Клаус – самый жестокий вампир во Вселенной, убивший всю свою семью, последним был Элайджа. Клаус просто не хотел, чтобы братец помешал его ритуалу, к которому древний вампир готовится. Хотя, стоп. На самом деле у Клауса ещё остались родственники, не подозревающие о проклятии древнего. Это род, семья древних вампиров, начавшийся из-за одного нелепого и глупого поступка Клауса. Древний всеми силами пытался скрыть свои огрехи, но их семья слишком быстро разрослась, однако, не желала войны с Клаусом.  Основателем древнего рода является Александр. Его сёстры породили множество древних в своём окружении. Всего в семье 6 древних. Сам Александр, его сёстры Кайла, Виктория и Лили, их фавориты на то время Доминик и Себастьян. Между сёстрами идёт вражда, ни одна из них не хочет идти на уступки. Оказывается, оба фаворита клялись в вечной любви каждой из сестёр. Ни Кайла, ни Виктория, ни Лили не хотят делить мужчин. Между тем, судьба приводит безумную древнюю семью в Мистик-Фоллс. и угораздило же их попасться на глаза Клаусу. Разузнав о предстоящем снятии проклятия, часть семьи хочет остановить Клауса, а часть - стать союзниками.
Дэймона укусил оборотень, и теперь с каждой секундой вампиру становится хуже. Но, несмотря на обстоятельства, он продолжает помогать Стефану в защите Елены, которая до сих пор не может простить Сальватору-старшему  Джереми и  то, что он напоил её своей кровью.
Кэтрин освободилась от заточения Клауса с помощью своей дочери. Никто не ожидал такого поворота событий.  Блэр – дочь Кэтрин и Клауса, хотя последний о её существования не знает. Блэр появилась в Мистик-Фоллс совсем недавно, но уже в курсе всех событий, происходящих в городе. Тем более, Блэр является двойником Александры Форд, из семьи ведьм.
В Мистик-Фоллс приехала семья потомственных ведьм. В семье Форд сверхспособности всегда передавались только по женской линии. Всё началось с Алисии Форд, которая  является потомком не салемских ведьм, а швейцарских. Первые упоминания о их древнем роде появились в XV веке. В приальпийских регионах часто встречались ужасные легенды о ведьмах. Поселение их было совсем небольшое, поэтому часто встречались родственные браки. Так что у Алисии обе прабабки являлись ведьмами. Но из Франции род Фордов уехал, как только по ней заплясали костры инквизиции. Там Алисия встретила Эмили Беннет, тоже потомственную ведьму.  Они вместе писали заклинания и воплощали их в жизнь. Как и Эмили, Алисия вела дневник, в котором записывала всю свою жизнь, но в основном заклинания. Потомком Эмили была Бонни Беннет, а потомками Алисии – Бритни и Мелисса Форд. Если эти молодые ведьмы объединятся, то они смогут одолеть Клауса, если найдут (придумают) заклинание. Так же семья Форд необычна ещё тем, что младшая сестра Бритни и Мелиссы не имеет никаких способностей, но она является двойником Блэр Пирс.  Это Александра Форд. Способностей она не имеет, так как не является ведьмой.
Стефан пытается помочь Дэймону и защитить Елену, но все его планы рушатся. Деймон хочет скрыть, что болен и не попадается на глаза Елене. Стефан так же не пускает девушку к брату и всё меньше времени проводит рядом с ней, отдавая всё своё внимание Дэймону. Елене такой поворот событий не нравится вовсе. Стефан на грани своих сил пытается поговорить с девушкой, но это приводит лишь к ссоре.  Вскоре Стефан  находит поддержку у Бритни Форд. Елена тоже пытается не отставать и встречает помощь в объятиях неизвестного ранее в городе молодого человека.  Некогда крепкая пара разрушена, Дэймон на грани жизни и смерти.